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Steuerberater wissen am besten über die finanzielle Situation ihrer Mandanten bescheid. Gilt es aber, ein Vermögen durch entsprechende steueroptimierte Investitionen aufzubauen, fehlen jedoch oftmals Know-how und Möglichkeiten, um eine wirkungsvolle Empfehlung auszusprechen.


Ihre Vorteile als Steuerberater

Kompetenzerweiterung durch ganzheitliche Betrachtungsweise
Abgrenzung von Mitbewerbern durch Vermögensplanung
Dauerhafte Zusatzhonorare
Erhöhung der Mandantenbindung und -neugewinnung


Ihre Vorteile als Mandant

Kompetente Vermögensplanung auf Basis Ihrer steuerlichen Situation
Komplette und aktuelle Vermögensbilanz als Grundlage einer professionellen Finanzplanung
Beratungsleistung aus einer Hand
Ein Großteil der fr die Finanzberatung und/oder Vermögensplanung notwendigen Informationen und Daten liegt bereits vor
Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, etc.
Überblick des Mandanten über seine gesamte finanzielle Situation und Erkenntnis, wohin die Entwicklung seines Vermögens laufen wird
Schnellere Erkennung von Fehlentwicklungen und somit schnelleres Gegensteuern
Planung wichtiger Entscheidungen im Vorfeld und langfristige Berechnung der damit verbundenen finanziellen Auswirkungen

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